Kenya : l’IPO de Quickmart sursouscrite de 22,7 %

Le groupe de distribution kényan Quickmart a enregistré 18,41 milliards de shillings de demandes pour une offre d’actions de 15 milliards de shillings, selon les résultats de son introduction en Bourse dévoilés vendredi 6 novembre 2026. La souscription atteint ainsi 122,7 %, soit une demande supérieure de 22,7 % au nombre de titres proposés.

Au total, 18 492 demandes ont porté sur 2 454 598 686 actions, alors que 2 milliards de titres étaient disponibles au prix fixe de 7,50 shillings l’unité. L’excédent représente près de 455 millions d’actions, illustrant l’intérêt des investisseurs pour cette entrée d’une chaîne de supermarchés sur le marché kényan.

L’opération repose sur la cession de titres existants par Sokoni Retail Kenya Limited, actionnaire de Quickmart. Les 2 milliards d’actions proposées représentent la moitié des 4 milliards d’actions composant le capital du distributeur. Le produit net de la vente, estimé à 14,4 milliards de shillings dans les documents de l’offre, revient à l’actionnaire cédant.

Une demande particulièrement élevée chez les investisseurs étrangers

Les investisseurs étrangers ont présenté des demandes valorisées à 3,58 milliards de shillings, soit 298 % du montant initialement réservé à leur catégorie. Les particuliers kényans et ceux des autres pays de la Communauté d’Afrique de l’Est ont, pour leur part, demandé 2,39 milliards de shillings d’actions, correspondant à 132,6 % de leur tranche.

Les investisseurs institutionnels du Kenya et de la région ont sollicité 5,25 milliards de shillings, soit 109,4 % de leur enveloppe. Les investisseurs de référence ont représenté 7,19 milliards de shillings de demandes, un niveau proche de leur allocation initiale de 99,9 %. La répartition finale a accordé l’intégralité des titres demandés aux particuliers et aux institutionnels kényans et régionaux admissibles, tandis que les actionnaires fondateurs ayant souscrit n’ont reçu aucune action.

Quickmart exploite plus de 70 supermarchés au Kenya, où il revendique également plus de cinq millions de transactions clients mensuelles. L’ensemble de ses 4 milliards d’actions doit être admis au compartiment principal de la Bourse de Nairobi, avec un début des échanges prévu le 12 novembre 2026.