Le spécialiste marocain des installations solaires Jet Energy ouvre ce lundi 2 novembre une offre de 2,625 millions d’actions nouvelles à la Bourse de Casablanca, avec l’objectif de mobiliser entre 328,1 et 375,4 millions de dirhams. L’opération, visée le 21 octobre par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), se poursuivra jusqu’au jeudi 5 novembre à 15 h 30.
Le prix de souscription se situe entre 125 et 143 dirhams par action, le montant définitif devant être fixé le 11 novembre à l’issue de la centralisation des ordres. L’argent apporté par les nouveaux actionnaires permettra à Jet Energy de renforcer ses capacités de construction de centrales photovoltaïques et d’infrastructures électriques, notamment pour les projets nécessitant un préfinancement important ou des garanties bancaires.
Le Bénin parmi les marchés ciblés
Dans son prospectus, l’entreprise prévoit environ 175 millions de dirhams pour développer son activité d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, en renforçant sa logistique et sa capacité à mener plusieurs grands chantiers simultanément. Une autre enveloppe indicative de 130 millions doit soutenir l’intégration de la fabrication de structures métalliques, des systèmes de suivi solaire et de certains équipements spécialisés.
Jet Energy envisage également de consacrer environ 70 millions de dirhams à son expansion internationale, en priorité au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Bénin. Elle entend y développer des partenariats et des plateformes locales pour accéder à de nouveaux contrats énergétiques. La répartition de ces investissements sera ajustée au montant finalement souscrit.
Après l’augmentation de capital, le public détiendrait 20 % des actions et la participation de Jet Contractors, principal actionnaire, passerait de 78,91 % à 63,13 %. Le calendrier de l’opération prévoit une première cotation le 16 novembre, suivie du règlement-livraison le 20 novembre.
