Stanbic Bank Botswana a ouvert le 30 octobre 2026 une offre portant sur 319,36 millions d’actions existantes, soit 20 % de son capital, à 4,30 pulas par titre. L’opération représente une valeur maximale de 1,37 milliard de pulas et prépare l’admission de la banque à la Bourse du Botswana, prévue le 7 décembre.
L’actionnaire vendeur est Stanbic Africa Holdings, filiale du groupe sud-africain Standard Bank, qui détenait jusque-là l’intégralité du capital de la banque. Les titres proviennent de cette participation existante et le produit de la cession reviendra au vendeur. Si toutes les actions proposées trouvent preneur, Standard Bank conservera indirectement 80 % du capital, le solde revenant aux nouveaux actionnaires.
Un placement privé et une offre ouverte au public
Le prospectus répartit les titres entre un placement privé de 255,49 millions d’actions et une offre publique de 63,87 millions d’actions. Cette seconde tranche représente 274,65 millions de pulas au prix annoncé. Les souscriptions du public, ouvertes le 30 octobre, doivent s’achever le 27 novembre à 16 h 30, heure locale, avant les allocations et l’entrée en Bourse prévue le 7 décembre.
Au moment de la publication du prospectus, le chef de file déclarait avoir reçu des engagements irrévocables d’achat correspondant à 240 % du nombre total d’actions mises en vente. La répartition définitive devra également permettre de constituer un actionnariat suffisamment diversifié pour répondre aux conditions d’admission sur le marché principal.
Présente au Botswana depuis plus de trente ans, Stanbic compte 14 agences et 81 distributeurs automatiques, selon sa présentation officielle. L’ouverture de son capital vise notamment à élargir l’accès des investisseurs locaux à la banque, tout en maintenant Standard Bank comme actionnaire de contrôle après l’opération.
